Czym jest handel indeksami i jak działa?

Obrót indeksami to spekulacja na temat tego, czy skumulowana cena indeksu wzrośnie, czy spadnie. Jeśli większość (silnych) marek w koszyku radzi sobie dobrze, indeks rośnie i odwrotnie.

Co to jest indeks?

Indeks to grupa akcji mająca na celu śledzenie zbiorczej kondycji danego sektora lub gospodarki. Traktuje on wartość rynkową różnych spółek jako jedną.

Przyjrzyjmy się znanym przykładom, sposobowi ich obliczania, czynnikom wpływającym na rynek, strategiom handlowym, sposobowi handlu nimi i korzyściom.

Popularne rodzaje indeksów

S&P 500 – US500 śledzi 500 największych spółek publicznych w USA.

NASDAQ 100 – USTEC zrzesza sto silnych marek technologicznych i rozwojowych w Stanach Zjednoczonych.

FTSE 100 – 100 największych firm w Wielkiej Brytanii notowanych na London Stock Exchange.

DAX 40 – Wcześniej znany jako DE30, Niemcy 40/DE40 oznacza czterdzieści największych niemieckich firm.

Jak oblicza się indeksy?

Indeksy wykorzystują wzory matematyczne do określenia „siły” marki. Oblicza się je na podstawie kapitalizacji rynkowej lub wagi cenowej:

Waga kapitalizacji rynkowej: Jest to najpopularniejsza metoda stosowana przez Standard & Poor's 500 i Nasdaq. Wpływ spółki opiera się na jej całkowitej wartości rynkowej (cena pomnożona przez liczbę akcji). Jeśli duża marka, taka jak Apple, zmienia się o 1%, indeks zmienia się bardziej niż zmiana o 1% w przypadku mniejszej spółki.

Ważenie cenowe: Używany przez indeks Dow Jones. Oblicza się go poprzez zsumowanie cen akcji wszystkich członków i podzielenie wyniku przez „dzielnik”.

Kwestie wpływające na ruch cen indeksu

1. Dane ekonomiczne: Information like raporty o inflacji, interest rate decisions or employment numbers for the country the index represents. Strong or positive data often pushes price high and weak/negative data drops it.

2. Polityka banku centralnego: Komunikaty banków centralnych mogą powodować gwałtowne zmiany indeksów.

3. Wyniki przedsiębiorstwa: Duże firmy mają ogromny wpływ na indeksy. Kiedy duże firmy radzą sobie dobrze lub źle, indeks na to reaguje.

4. Nastrój rynkowy: Uczucia takie jak strach, optymizm, niepewność i pewność mogą podwyższać lub obniżać cenę indeksu.

Jak handlować indeksami

W firmie zajmującej się obrotem akcjami handlujesz indeksami CFDTutaj przewidujesz ruch cen bez posiadania akcji. Pozwala to wykorzystać dźwignię finansową i handlować zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych.

Wystarczy wybrać indeks, a następnie wykonać następujące kroki:

1. Przeprowadź analizę techniczną i fundamentalną wybranego instrumentu.

2. Wybierz kierunek. Zajmij pozycję długą (kup), jeśli Twoja analiza wskazuje na wzrost wartości aktywów. Zyskujesz, gdy cena indeksu rośnie. Sprzedaj lub zajmij pozycję krótką, jeśli spodziewasz się deprecjacji.

Techniki handlu indeksami

Trend następujący: Handluj zgodnie z kierunkiem trendu. Użyj linii trendu, średnich kroczących i ADI do filtrowania i potwierdzania siły trendu.

Handel zakresami: Indices don’t always have a clear direction. Sometimes they just bounce back and forth between two levels — price consolidates or moves in-between a defined range. In this case, you wait for the price to hit the bottom (support) of that box to buy and aim for the top (resistance) to sell.

Handel wybiciami: Kiedy rynek w końcu odczuwa „wyzwalacz”, przebija ścianę/granicę (opór) powyżej lub poniżej (wsparcie). Kiedy następuje to „przełamanie”, cena zazwyczaj gwałtownie rośnie lub pędzi w tym kierunku. Wykrycie przebicia daje możliwość podążania za nowym ruchem i osiągnięcia zysku.

Zaleta handlu indeksami

Podstawową korzyścią płynącą z handlu indeksem jest ryzyko dywersyfikacja. Unlike trading an individual stock, here you are not putting all your eggs in one basket. You are exposed to less zmienność. If one company in the index fails, the others can balance the loss. With indices, you experience less risk and more stability.

FAQ

Czy indeksy są dobre dla początkujących?

Tak, niektóre indeksy mogą być dobre dla amatorów, ponieważ są generalnie bardziej stabilne niż pojedyncze akcje czy pary walutowe. Mogą jednak być również zmienne, więc właściwe zarządzanie ryzykiem jest ważne. Zacznij handel na koncie demonstracyjnym pierwszy.

Czy NAS100 to rynek forex czy indeksy?

NASDAQ-100 jest indeksem, a nie aktywem walutowym.

Czy indeksy są lepsze od forexu?

Wszystko zależy od Twoich celów. Indeksy zazwyczaj lepiej podążają za trendem i są bardziej podatne na wpływ czynników „zewnętrznych”. Z drugiej strony, rynek walutowy jest często bardziej zmienny.